理财顾问个人简历范文

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　　个人资料

　　姓名：

　　性别：

　　年龄：

　　居住地：

　　

　　E—mail：

　　行业：金融/投资/证券

　　职位：理财顾问

　　学历：本科

　　专业：经济学

　　学校：华东政法学院商学院

　　求职意向

　　到岗时间：待定

　　工作性质：全职

　　希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行。

　　目标地点：上海，北京

　　期望月薪：—/月

　　目标职能：理财专员

　　工作经验（三年以上工作经验）

　　20xx/7——至今

　　公司：上海XXXX投资管理有限公司

　　所属行业：金融/投资/证券

　　职位：理财顾问部理财顾问

　　1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。

　　2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户。根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。

　　20xx/7——20xx/7：

　　公司：XX银行股份有限公司上海市分行

　　所属行业：金融/投资/证券

　　职位：个人金融业务部理财专员

　　1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

　　2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。

　　3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。

　　4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

　　教育经历

　　20xx/9——20xx/6

　　学校：华东政法学院

　　专业：经济学

　　学历：本科

　　语言能力

　　英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）。

　　英语等级：六级

　　证书

　　20xx/3；基金从业人员资格证。

　　20xx/12；银行从业人员资格证。

　　20xx/8；外汇从业人员资格证。

　　20xx/1；计算机中级。

　　20xx/6；大学英语六级。

　　自我评价

　　四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。

以上是小编为大家整理的

理财顾问个人简历范文

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